Standardberichte können personalisiert werden, um Ihren Anforderungen an Berichte gerecht zu werden. Sie können problemlos den Namen des Berichts ändern, wenn Sie dies wünschen, aber vor allem können Sie die in der Standardeinstellung vorgegebenen Filter ändern, die Filter auswählen, die bei der Erstellung des Berichtes sichtbar sind oder sogar die Spalten und die Reihenfolge der Daten ändern.
Anleitung
- Auf dem Bildschirm der Berichte des Moduls „Verkaufsmanagement“ des Kontextes „Organisation“ wählen Sie einen Bericht aus und klicken Sie auf die Taste „Bearbeiten“.
- Im Fenster der Konfiguration des Berichtes ändern Sie die Filter:
- Sichtbarkeit des Filters: Wird das Kästchen neben der Filterbezeichnung markiert, ist der Filter bei der Erzeugung des Berichts sichtbar, liegt keine Markierung vor, wird der Filter nicht angezeigt. So kann den Mitarbeitern, die die Berichte erstellen, die Arbeit weitreichend erleichtert werden, da nur die Filter angezeigt werden, die zur Erzeugung der Berichte zu ändern sind.
- Standardwerte: Ist der Filter nicht sichtbar, wird bei der Erzeugung des Berichts der Standardwert zugrunde gelegt. Dieser Wert kann bei der Erzeugung nicht geändert werden, wenn der Filter sichtbar ist. (Siehe Absatz a. weiter unten)
Wählen Sie den Umfang der Öffentlichkeit aus:
- Alle Organisationen: Die hinzugefügten Berichte sind für alle Organismen Ihrer Einrichtung sichtbar.
- Aktuelle Organisation: Die hinzugefügten Berichte sind nur von dem Organismus aus sichtbar, in dem sie erzeugt wurden.
- Keine Freigaben: Die hinzugefügten Berichte sind nur für den Mitarbeiter sichtbar, der sie erzeugt.
[optional] Prüfen Sie Ihre Änderungen, indem Sie auf die Taste „Vorschau“ klicken.Speichern Sie Ihre Änderungen, indem Sie auf die Taste „Speichern“ klicken oder auf die Taste „Speichern unter“, wenn Sie die Bezeichnung ändern möchten.
