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Principe d'ouverture et fermeture d'une caisse

 

Ouverture de caisse :

La caisse est propre à chaque opérateur et filière de vente, celle-ci est ouverte à chaque nouveau jour de travail ou à chaque changement d’opérateur. 

L’ouverture de caisse permet d’enregistrer un montant de fond de caisse.

 

Fermeture de caisse:

La caisse est fermée et clôturée par l’opérateur à la fin de sa journée de travail. 

La clôture de caisse permet à la comptabilité de vérifier que les montants encaissés correspondent aux ventes.

 

Accès à la vente

 

La vente de l’événement du jour s’effectue depuis le contexte filière de vente.

Le panier Avec plan permet de vendre directement sur le plan.

Le panier Sans plan permet de vendre des séances numérotées ou non avec une attribution automatique des places par le système.

 

Pour le contexte Vente, une caisse est nécessaire.
Si une caisse est déjà ouverte, aucun écran n’est affiché.
Si aucune caisse n’est ouverte et si une ou plusieurs caisses sont fermées (elles peuvent être ré-ouvertes), l’écran «Ouverture d’une caisse» est affiché, pour :
  • Soit ré-ouvrir une caisse existante
  • Soit créer une nouvelle caisse, ce qui affiche l’écran «Création d’une nouvelle caisse»
Si aucune caisse n’est ouverte ni fermée, l’écran «Création d’une nouvelle caisse» est affiché.
Lors de l’accès aux paniers de vente rapide avec ou sans plan, l’opérateur peut sélectionner la séance sur laquelle il veut travailler. Par défaut la séance du jour est affichée.

Présentation du panier de vente

  

Panier rapide avec plan - Vente

  1. Nom et date de la séance de travail
  2. Liste des places réservées sur la séance (reprise, libération)
  3. Plan de navigation
  4. Sélection du tarif
  5. Sélection des places sur le plan 'clic'
  6. Places sélectionnées
  7. Abandon du panier (création d'une nouvelle commande)
  8. Paiement et clôture de la commande

Panier rapide avec plan - Autres fonctions

  1. Fonctions sur le plan de salle :
    1. impression du plan et modification de l'affichage ;
    2. passage en mode Gestion (modification contingents et catégories) ;
    3. filtres ;
    4. recherche d 'une commande / contact
  2. Sélection d'une autre séance de travail
  3. Utilisation du plan de salle :
    1. sélection / désélection place par place via un clic ;
    2. sélection d'un lot de places via le passage de la souris avec clic enfoncé ;
    3. désélection de toutes les places via un clic droit
  4. Indication de la provenance du spectateur (pays, code postal) ou sélection / création d'un contact pour identifier la commande

Panier rapide sans plan - Vente

  1. Nom et date de la séance de travail
  2. Choix de la catégorie
  3. Choix de la zone
  4. Choix de la quantité
  5. Sélection du tarif
  6. Ajout au panier
  7. Places sélectionnées (glisser/déposer la place sur le tarif pour le modifier)
  8. Abandon du panier (création d'une nouvelle commande)
  9. Paiement et clôture de la commande

Panier rapide sans plan - Autres fonctions

  1. Sélection d'une autre séance de travail
  2. Liste des résas (reprise, libération)
  3. Gestion du contact : indication de la provenance ; saisie des bénéficiaires ; sélection / création d'un contact pour identifier la commande
  4. Informations sur l'état des places 
L'écran Association contact et billets permet d’associer après l’achat un contact à un billet.
Processus :
  • Sélection/création du contact
  • Scan du billet
  • Associer
L'écran Changement de contingent en lot permet de changer les contingent en lot sur la séance de travail.
Processus :
  • Sélectionner le contingent d’origine
  • Choisir le contingent destinataire
  • Changer contingent

 

Menus Dossiers

  

Menu Liste des dossiers

  • Il est possible de visualiser la liste de tous les dossiers qui satisfont les filtres
  • La consultation d’un dossier ouvre le détail d’un dossier
 

 Menu Détail d'un dossier

  1. Visualisation par défaut du dernier dossier du même opérateur, pour le point de vente du contexte.
  2. Possibilité de naviguer sur tous les dossiers de l’opérateur, effectués sur le point de vente du contexte.
  3. Possibilité de saisir un numéro de dossier pour la visualiser.
  4. Possibilité d’effectuer des actions sur le dossier (barre de menu)
Editer : impression des billets et des documents associés au dossier, ou impression de nouveaux documents
Reprendre : reprise de places ou d’articles pour les échanger ou les rembourser
Détails : liste des règlements, des contacts, des bénéficiaires des billets, des envois

 Fermeture des caisses

Il est possible de fermer (fermer + clore opérateur) les caisses :

  • Dans le contexte vente, dans le module Vente
  • Dans le contexte organisme, dans le module Gestion Vente

La clôture comptable s’effectue dans le contexte organisme, dans le module Gestion Vente

  

Lorsque la caisse est fermée, elle peut être ré-ouverte. Il faut ensuite la clôturer opérateur.

  1. Sélectionner la caisse à clôturer opérateur. La caisse doit être dans l’état fermé, sinon, il n’est pas possible de la clôturer opérateur.
  2. Clôturer la caisse en cliquant sur l'icône Clôturer opérateur. Le pop-up Clôture opérateur apparaît

Pour faire la clôture, l'opérateur doit passer sur chaque onglet pour saisir les règlements présents dans sa caisse.

  1. Avec identification  (Chèque, etc…)
  2. Sans identification (Paiement externe, etc…)

  3. Numéraire (les valeurs numéraires, monnaie et billets)

  4. Les billets annulés

  5. Contrôler grâce à la synthèse

Sélectionner le menu Validation

Si la caisse est «En erreur », une cause d’erreur est nécessaire

Préciser que la saisie et la clôture sont validées

Clôturer la caisse

La caisse est clôturée opérateur

Lorsque la caisse est fermée puis clôturée opérateur, elle peut être vérifiée et modifiée (clôture comptable). La clôture comptable s’effectue dans le contexte organisme, dans le module Gestion Vente

1.Sélectionner la caisse à clôturer comptable La caisse doit être dans l’état fermé, sinon, il n’est pas possible de la clôturer comptable.
2.Clôturer la caisse en cliquant sur l'icône Clôturer comptable
3.Le pop-up Clôture comptable apparaît. Les écrans sont les mêmes que lors de la clôture opérateur.

Pour ventiler un mode règlement, il faut retourner dans le Contexte Vente pour rechercher le règlement que l’on souhaite modifier.

  
  
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