A contact file can be created from two different places in Secutix 360º:
- Directly in the contact module in the Organization context.
- Or through the sales module in the Sales context.
In both cases you will need to make a search for that contact to trigger the display of the "New" button: this will prevent the creation of duplicates.
The screen for the quick creation of the file shows automatically the fields to enter the essential information. From this screen it is possible to validate the file only with this information, to cancel the handling to not to create the file and also to access the complete file to enter this basic information.
Par défaut, l’écran de création rapide de fiche est affiché, afin de saisir les quelques informations indispensables. Depuis cet écran, il est possible de valider la fiche avec ces seules informations ; d’annuler pour ressortir de l’écran sans créer la fiche. Il est également possible d’accéder à la fiche complète pour compléter ces informations de base.