Les documents éditables en back-office sont de 3 types :
Ces documents peuvent être imprimés immédiatement, réimprimés, envoyés par email.
L’édition de documents s’effectue depuis le contexte filière de vente – Vente/réservation.
Selon le paramétrage, des documents peuvent être imprimés par défaut en fonction de l’action réalisée dans les paniers de vente/réservation et annulation/échange.
Par exemple, envoyer un récapitulatif de commande par email à chaque réservation.
Ce paramétrage s'effectue dans Institution > Initialisation > Document à envoyer (par type de filière de vente) ou dans Organisme > Initialisation > Document à envoyer (par filière de vente)
Cette édition de documents par défaut peut être modifiée à tout moment avant clôture de la commande.
Il est possible de supprimer ou d’ajouter des documents à envoyer.
Selon le paramétrage de l'organisme, l’édition de facture est définie par filière de vente de façon :
La liste des dossiers permet de retrouver un dossier à l’aide d’un grand nombre de filtres.
Une fois le dossier souhaité retrouvé, un raccourci permet d’éditer des documents récapitulatifs de commande et de dossier.
Le détail d’un dossier affiche par défaut le dernier dossier clôturé et permet de naviguer vers les 20 derniers dossiers traités.
La liste des documents déjà édités pour le dossier est affichée.
Dans le menu déroulant Imprimer, il est possible de créer de nouveaux documents ou dupliquer les documents existants.
Depuis le détail d’un dossier, le menu déroulant Imprimer permet aussi de créer une facture ; d’annuler une facture existante ; de changer le contact de facturation d’une facture existante (création d’une facture d’annulation pour la facture existante et d’une nouvelle facture avec le bon contact de facturation).
Un menu dédié à l’édition de factures est disponible.
Il permet de :
Depuis cet écran il est possible de facturer plusieurs dossiers en une fois.
