Standardberichte können personalisiert werden, um Ihren Anforderungen an Berichte gerecht zu werden. Sie können problemlos den Namen des Berichts ändern, wenn Sie dies wünschen, aber vor allem können Sie die in der Standardeinstellung vorgegebenen Filter ändern, die Filter auswählen, die bei der Erstellung des Berichtes sichtbar sind oder sogar die Spalten und die Reihenfolge der Daten ändern.
Anleitung
- Auf dem Bildschirm der Berichte des Moduls „Verkaufsmanagement“ des Kontextes „Organisation“ wählen Sie einen Bericht aus und klicken Sie auf die Taste „Bearbeiten“.
- Im Fenster der Konfiguration des Berichtes ändern Sie die Filter:
- Sichtbarkeit des Filters: Wird das Kästchen neben der Filterbezeichnung markiert, ist der Filter bei der Erzeugung des Berichts sichtbar, liegt keine Markierung vor, wird der Filter nicht angezeigt. So kann den Mitarbeitern, die die Berichte erstellen, die Arbeit weitreichend erleichtert werden, da nur die Filter angezeigt werden, die zur Erzeugung der Berichte zu ändern sind.
- Standardwerte: Ist der Filter nicht sichtbar, wird bei der Erzeugung des Berichts der Standardwert zugrunde gelegt. Dieser Wert kann bei der Erzeugung nicht geändert werden, wenn der Filter sichtbar ist. (Siehe Absatz a. weiter unten
Los informes estándar pueden personalizarse para responder a sus necesidades respectivas a los informes. Puede cambiar fácilmente su nombre si usted lo cree conveniente pero, sobre todo, puede modificar los valores de filtros dados por defecto, elegir los filtros que sean visibles en la generación del informe o incluso modificar las columnas y el orden de los datos.
Guía detallada
En la pantalla de los informes del módulo «Gestión de ventas» del contexto «Organismo», seleccione un informe y cliquee sobre el botón «Modificar».
- En la ventana de configuración del informe, modifique los filtros del informe:
La visibilidad del filtro: Marque la casilla situada al lado del nombre del filtro para hacer visible el filtro o no en la generación del informe. Esto permite en gran medida simplificar el trabajo de los operadores que se encargan de la generación de informes, mostrándo solamente los filtros que necesiten modificar para generarlos.
- Los valores por defecto : el valor por defecto se utiliza durante la generación del informe en caso de que el filtro esté oculto. Este valor no puede modificarse en la generación si el filtro está visible. (Ver apartado a. más abajo)
Escoja a qué escala desea compartirlo:
- Todos los organismos: los informes añadidos serán visibles desde todos los organismos de su institución.
- Organismo en curso: los informes añadidos serán visibles únicamente desde el organismo donde se crea.
- No compartir: los informes añadidos serán únicamente visibles para el operador que lo crea.
- [opcional] Verifique sus modificaciones haciendo clic sobre el botón «Vista previa».
- Guarde sus modificaciones clicando sobre el botón «Guardar» o sobre el botón «Guardar como» para modificar su nombre.
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