¿A veces se siente perdido en la lista de los envíos de un expediente complejo? ¿Le resulta difícil distinguir entre las entradas y los envíos? Los detalles de envíos de un expediente cambia de imagen y les ofrece una vista clara del historial de envíos para su expediente, poniendo de relieve por defecto sobre los envíos de entradas. Además, la creación de los documentos se ha mejorado para los expedientes que contienen varios contactos y para los documentos para enviar por correo electrónico.
Cambio de imagen de la lista de envíos de un expediente
Ante todo, cuando abre una lista de envíos desde el detalle de un expediente, tan sólo aparecerán los envíos relativos a las entradas. Así, a golpe de vista podrá visualizar si sus contactos han impreso las entradas y, en ese caso, de qué manera han sido eviadas o remitidas a su cliente. Los envíos de las referencias correspondientes a las futuras entradas del expediente también aparecen en esta vista si aún están relacionados, como por ejemplo el caso del pago fraccionado por acuedo bancario, o en caso de reserva.
¿Desea sumergirse en el historial de los documentos enviados por su expediente? ¿Desea recuperar la visión global de todos los envíos como tenía antes? Sin problema: el filtro disponible en la parte superior de la lista le permite acceder a esta información le sea más útil.
Mejora de la creación de un documento para un expediente
Cuando elige a quén enviar un documento, la lista desplegable que permite seleccionar el contacto ahora le indica la relación del contacto con el dossier (contacto principal, contacto cultural, contacto pagador, contacto de envío). Ya no necesitará volver al detalle del expediente para asegurarse de que ha seleccionado el contcto correcto y de esta manera disminuirá su riesgo de error.
Además, si envia los documentos por correo electrónico a sus clientes desde el módulo de ventas, ya dispondrá de un mayor control sobre el contenido del correo electrónico al que se adjuntará su documento: ya puede seleccionar el tipo de documento que desea utilizar para el correo electrónico independientemente del tipo de documento enviado como archivo adjunto.
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Vous êtes parfois perdu dans la liste des envois d'un dossier complexe ? Vous avez de la peine à distinguer les billets parmi les envois de documents ? Le détail des envois d'un dossier fait peau neuve et vous offre une vue plus claire de l'historique des envois pour votre dossier, en mettant l'accent par défaut sur les envois de billets. De plus, la création de documents s'améliore pour les dossiers contenant plusieurs contacts et pour les documents à transmettre par courrier électronique.
La liste des envois d'un dossier fait peau neuve
Tout d'abord, lorsque vous ouvrez la liste des envois depuis le détail d'un dossier, seuls les envois concernant les billets du dossier sont affichés. Vous pouvez donc d'un coup d’œil visualiser si les billets de votre client ont été imprimés, et si oui, par quel mode ils ont été envoyés ou remis à votre client. Les envois de références correspondant à de futurs billets du dossier sont également affichés dans cette vue s'ils sont encore pertinents, par exemple, en cas de paiement fractionné par accord bancaire, ou en cas de réservation.
Vous désirez vous plonger dans l'historique des documents envoyés pour votre dossier ? Vos désirez retrouver la vue globale de tous les envois que vous aviez précédemment ? Pas de problème : le filtre disponible au sommet de la liste vous permet d'accéder à ces informations à votre convenance.
Amélioration de la création de document pour un dossier
Au moment de choisir à qui vous envoyez un document, la liste déroulante permettant de sélectionner le contact indique désormais la relation du contact au dossier (contact principal, contact culturel, contact payeur, contact d'envoi). Vous n'avez plus besoin de retourner au détail du dossier pour vous assurez de choisir le bon contact, et vous avez donc moins de risque d'erreur.
De plus, si vous envoyez des documents par email à vos clients depuis le module guichet, vous avez désormais un plus grand contrôle sur le contenu de l'email auquel votre document sera attaché : il est désormais possible de sélectionner le type de document à utiliser pour l'email séparément du type de document envoyé en pièce jointe.
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Si vous désirez améliorer le contenu de l'email d'attachement ou si vous voulez plus d'informations sur la création de nouveaux types de documents pour vos emails, contactez-nous. |
