You could create a new contact file from the “Contact” module of SecuTix 360º or directly on the sales screen. In both cases, the system will request you to make a search for that contact before showing them the “New” button. The aim of this behaviour is preventing the creation of duplicates.
The screen for the quick creation of the file shows automatically the fields to enter the essential information. From this screen it is possible to validate the file only with this information, to cancel the handling to not to create the file and also to access the complete file to enter this basic information.
La création d'une fiche contact
Dans la partie Organisme, dans le module contact, il est possible de retrouver vos contacts par différents biais:
- Recherche par type de contacts (individuels, structures, etc)
- Recherche rapide par nom, prénom, numéro de contact ou email
- Recherche avancée en utilisant d'autres critères
Il est également possible de rechercher un contact directement depuis le panier de vente dans le module Vente en utilisant le nom, prénom avec complétion automatique et ajout direct au panier. Il est également possible d'accéder à la recherche avancée par le même écran que précédemment.
Trucs et astuces
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Vous pouvez créer une nouvelle fiche contact depuis le module Contact de SecuTix 360° ou depuis le panier de vente directement. Dans les deux cas, le système vous demandera d'abord d'effectuer une recherche de ce contact avant de vous proposer le bouton "Nouveau". Le but étant d'éviter la création de doublons.
Par défaut, l’écran de création rapide de fiche est affiché, afin de saisir les quelques informations indispensables. Depuis cet écran, il est possible de valider la fiche avec ces seules informations ; d’annuler pour ressortir de l’écran sans créer la fiche. Il est également possible d’accéder à la fiche complète pour compléter ces informations de base
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