You could create a new contact file from the “Contact” module of SecuTix 360º or directly on the sales screen. In both cases, the system will request you to make a search for that contact before showing them the “New” button. The aim of this behaviour is preventing the creation of duplicates.
The screen for the quick creation of the file shows automatically the fields to enter the essential information. From this screen it is possible to validate the file only with this information, to cancel the handling to not to create the file and also to access the complete file to enter this basic information.
La création d'une fiche contact
Dans la partie Organisme, dans le module contact, il est possible de retrouver vos contacts par différents biais:
- Recherche par type de contacts (individuels, structures, etc)
- Recherche rapide par nom, prénom, numéro de contact ou email
- Recherche avancée en utilisant d'autres critères
Il est également possible de rechercher un contact directement depuis le panier de vente dans le module Vente en utilisant le nom, prénom avec complétion automatique et ajout direct au panier. Il est également possible d'accéder à la recherche avancée par le même écran que précédemment.
Trucs et astuces
- La suite de caractères recherchée est automatiquement complétée par le système. Ex. taper «dup» donnera tous les noms commençant par «dup».
- La recherche n’est sensible ni à la casse, ni aux accents. Ex. Une recherche sur «celine» donnera aussi bien les Céline, CELINE, celine…
- Le caractère * peut être utilisé pour faire une recherche sur une chaîne de caractères. Ex. taper «*pont» pour rechercher tous les noms se terminant par «pont».
- Pour affiner la recherche, on peut taper «Nom, Prénom». Ex. Taper «Dupont, j» pour limiter le nombre de résultats.